CRM gestionnaire de patrimoine

Le développement d’un CRM YUCCA pour une gestionnaire de patrimoine a été pensé autour d’un principe central : l’accessibilité. Au-delà des fonctionnalités métier attendues (suivi des clients, gestion des portefeuilles, historique des rendez-vous et relances), l’outil a été conçu pour s’adapter pleinement au handicap de la cliente.

Deux axes d’adaptation ont guidé l’ensemble du projet. D’abord, l’intégration d’une saisie vocale permettant de dicter notes, comptes-rendus d’entretien et coordonnées sans recourir au clavier. Cette fonctionnalité réduit considérablement la fatigue et fluidifie le travail quotidien, tout en garantissant une prise de notes rapide pendant ou après chaque rendez-vous client.

Ensuite, l’interface a été repensée avec un grossissement des boutons d’action. Les commandes principales (création de fiche, enregistrement, recherche, navigation) bénéficient de zones de clic élargies, d’un contraste renforcé et d’une lisibilité optimisée. Cette ergonomie limite les manipulations imprécises et rend l’outil confortable sur la durée.